1933
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一名前法国政府特工因任务失败而被拒绝，被驱逐回美国，在那里他只能在租金低廉的侦探机构找到工作。他很快就与一名与不正当的赌博俱乐部老板有联系的女人发生了关系，后者是他的代理机构的客户。
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飞行员兼乐队领队罗杰邦德永远因为与女士客人调情而被解雇。当他爱上巴西美女 Belinha de Rezende 时，这似乎是真的，尽管她已经订婚了。他的洋基快船队受雇在里约开设新的大西洋酒店，罗杰提议
